Asiakkuudenhallintaprosessit M-Files dms ja Salesforce crm -järjestelmissä
Falck, Pasi (2023)
Falck, Pasi
2023
All rights reserved. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited.
Julkaisun pysyvä osoite on
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023060421051
https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023060421051
Tiivistelmä
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia myyntityötä tekeville henkilöille M-Files-ohjeita. Työn toimeksiantaja oli Elomatic Oy.
Elomatic Oy:ssa on aikaisemmin käytetty dokumenttien tallennuksessa K-verkkolevyä. M-Files korvaa K-verkkolevyn dokumenttien hallintajärjestelmänä. M-Filesin käyttöönotosta johtuen Elomatic Oy:n toimintakulttuurissa tapahtui muutos, joten myynnin ohjeistus piti päivittää vastaamaan uutta toimintaympäristöä.
Elomatic Oy:ssa on käytössä Salesforce asiakkuudenhallintajärjestelmä. Opinnäytetyön aikana toteutettiin Salesforcen ja M-Filesin välinen integraatio, joka täytyi ottaa huomioon, kun ohjeita laadittiin. Salesforcen ja M-Filesin välisen integraation avulla pystyttiin automatisoimaan prosesseja, minkä ansiosta myyjien rutiinitöitä saatiin siirrettyä automatiikan hoidettavaksi.
Elomatic Oy:ssa on aikaisemmin käytetty dokumenttien tallennuksessa K-verkkolevyä. M-Files korvaa K-verkkolevyn dokumenttien hallintajärjestelmänä. M-Filesin käyttöönotosta johtuen Elomatic Oy:n toimintakulttuurissa tapahtui muutos, joten myynnin ohjeistus piti päivittää vastaamaan uutta toimintaympäristöä.
Elomatic Oy:ssa on käytössä Salesforce asiakkuudenhallintajärjestelmä. Opinnäytetyön aikana toteutettiin Salesforcen ja M-Filesin välinen integraatio, joka täytyi ottaa huomioon, kun ohjeita laadittiin. Salesforcen ja M-Filesin välisen integraation avulla pystyttiin automatisoimaan prosesseja, minkä ansiosta myyjien rutiinitöitä saatiin siirrettyä automatiikan hoidettavaksi.